Treynor nisbətinin yüksək və ya aşağı olmasını istəyirsiniz?
Treynor nisbətinin yüksək və ya aşağı olmasını istəyirsiniz?

Video: Treynor nisbətinin yüksək və ya aşağı olmasını istəyirsiniz?

Video: Treynor nisbətinin yüksək və ya aşağı olmasını istəyirsiniz?
Video: CS50 2014 - Week 0 2024, Noyabr
Anonim

The Treynor nisbəti risk/gəlirdir ölçmək investorlara sistematik risk üçün portfelin gəlirlərini tənzimləməyə imkan verir. A daha yüksək Treynor nisbəti nəticə portfelin daha uyğun investisiya olması deməkdir.

Bunu nəzərə alaraq, yaxşı Treynor nisbəti nə hesab olunur?

İstifadə edərkən Treynor nisbəti , yadda saxlayın: Məsələn, a Treynor nisbəti 0,5-in olması 0,25-dən birindən daha yaxşıdır, lakin iki dəfə çox deyil yaxşı . Numerator risksiz dərəcəyə əlavə gəlirdir. Məxrəc portfelin Beta-sı və ya başqa sözlə, onun sistematik riskinin ölçüsüdür.

İkincisi, mənfi Treynor nisbəti nə deməkdir? Yüksək müsbət Treynor nisbəti investisiyanın (bazara miqyaslı) riski ilə əlaqədar əlavə dəyərə malik olduğunu göstərir. A mənfi nisbət investisiyanın risksiz alətdən daha pis performans göstərdiyini göstərir.

Bu şəkildə Treynor və Sharpe nisbətləri arasındakı əsas fərq nədir?

The aralarındakı fərq iki göstərici ondan ibarətdir ki Treynor nisbəti kimi ümumi riskdən (standart sapma) istifadə etmək əvəzinə, dəyişkənliyi ölçmək üçün beta və ya bazar riskindən istifadə edir. Kəskin nisbət.

Hansı Sharpe nisbəti yaxşıdır?

Adətən, hər hansı Kəskin nisbət 1.0-dan yuxarı məqbul hesab edilir yaxşı investorlar tərəfindən. A nisbət 2.0-dan yuxarı isə çox qiymətləndirilir yaxşı . A nisbət 3.0 və ya daha yüksək əla hesab olunur.

Tövsiyə: